原油交易提醒:沙特降价加剧需求疑虑,油价重挫逾3%退守70关口

原油交易提醒:沙特降价加剧需求疑虑,油价重挫逾3%退守70关口
WTI原油期货2024年2月合约结算价收报70.77美元/桶,跌幅4.12%或3.04美元/桶,盘中最低曾触及70.12美元/桶。

(美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图)
布伦特原油期货2024年3月合约结算价报76.12美元/桶,跌幅3.35%或2.64美元/桶。截至发稿,现报76.27美元/桶,跌幅3.17%。

周日,供应增加和竞争对手生产商的竞争促使沙特阿拉伯将其向亚洲旗舰产品阿拉伯轻质原油 2 月份的官方售价 (OSP) 下调至 27 个月以来的最低水平。
市场普遍认为原油价格下滑是因为之前沙特对亚洲的官方石油定价下调幅度大于预期,强化了现货原油市场走软的迹象所致。数据还显示,在沙特做出该决定之前,油市基金经理大幅增加了布伦特原油和西德克萨斯中质原油的空头头寸,增幅为2017年以来第二高。此前市场普遍认为,来自利比亚的石油供应中断,以及红海地区的持续袭击,都可能推动原油价格上涨。但华尔街预计油价未来将面临更多看跌挑战,现在各大银行已经下调了今年的油价预期。美国银行全球大宗商品和衍生品主管弗朗西斯科?布兰奇表示:“供应很多,而需求正在减速,我们的利率已经大幅上升,这确实减缓了经济增长。我认为,这些因素结合在一起,共同导致了油价走低。”
DNB分析师Helge Andre Martinsen在一份报告中表示:“沙特将2月份原油的官方销售价格下调的幅度超过预期,这表明现货市场走弱。”分析师表示,沙特阿美的降价幅度大于交易员和炼油商的预期,而且目前正值市场普遍疲软,以及欧佩克以外国家的产量增加之际,所以今日油价大跌。
Price Futures Group 分析师 Phil Flynn 表示:“这引发了人们对亚洲大国和全球需求的担忧。” “今年股市开局疲弱,沙特阿拉伯的这一消息导致股市触底。”
沙特对2月份运输的原油进行了超出预期的降价,表明关于石油市场状况的警示信号仍在利雅得闪烁。目前每桶低于80美元的价格对沙特财政需求来说仍然太低。除非中东地区的冲突扩大威胁到石油运输,否则原油价格看起来将固定在这个较低范围内,至少在本季度内如此。通常情况下,市场在2月和3月期间原油消费会减少,并且精炼厂会利用这段时间关闭一些设施进行定期维护。沙特已将原油成本降至一年多来的最低水平,至2021年11月以来的最低水平。这将有助于使沙特的原油价格与一些更便宜的地区现货价格更加一致。人们似乎希望油价下跌能让炼油商继续购买,并保住沙特的市场份额,直到油价回升。
上周五的一项调查发现,由于安哥拉、伊拉克和尼日利亚的产量增加抵消了沙特阿拉伯和更广泛的 OPEC+ 联盟其他成员的持续减产,OPEC 12 月份石油产量有所增加。这是在 2024 年 OPEC+ 进一步减产以及安哥拉从今年开始退出 OPEC 之前出现的,这些因素将降低 1 月份的产量和市场份额。
IG分析师Tony Sycamore表示:“如果我们只关注基本面,包括库存增加、OPEC/非OPEC产量增加以及沙特OSP低于预期,那么除了看跌原油之外,就不可能有其他任何事情。然而,这并没有考虑到中东地缘政治紧张局势无可否认再次加剧的事实,这意味着下行空间有限。”
Panmure Gordon分析师阿什利·凯尔蒂表示:“短期内,市场看起来供过于求,不过我们预计今年晚些时候需求会增加。中东冲突升级的可能性以及贸易路线中断的加剧,构成了对石油市场冲击的最大风险。”Panmure还下调了油价预测,以反映2023年第四季度价格走软和短期前景更加黯淡,以及经济阻力超过了地缘政治的不确定性。
美国国务卿安东尼·布林肯周一与阿拉伯领导人举行了更多会谈,作为阻止加沙战争进一步蔓延的外交努力的一部分。
冲突已经在以色列占领的约旦河西岸、黎巴嫩、叙利亚和伊拉克引发暴力,并导致胡塞武装袭击红海航道。马士基发言人表示,马士基尚未就红海通道达成协议。此前丹麦媒体ShippingWatch报道称,也门胡塞武装已经与多家船东达成一份关于红海航线的协议。
与此同时,利比亚国家石油公司周日在其Sharara油田遭遇不可抗力,该油田的日产量高达30万桶,从而缓和了油价下滑。
石油市场分析提供商Vanda Insights创始人Vandana Hari表示:“红海紧张局势是原油价格屈服于全球需求疲软和库存上升预期的看跌情绪的唯一平衡因素,尽管相对疲软且间歇性。
THE END
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